Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời đầy biến động của Jeong-su - một cá nhân đặc biệt với khả năng tâm linh vượt trội. Với mong muốn tận dụng sức mạnh này để mưu lợi cho bản thân, Jeong-su đã tự tạo dựng hình ảnh như một pháp sư tài giỏi, thu hút sự chú ý từ nhiều quý khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cuộc sống của Jeong-su cũng gắn liền với những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Một trong số đó phải kể đến Su-hyun, người mà dù đã dành cả trái tim thương yêu Jeong-su sâu sắc nhưng đáng tiếc lại không nhận được sự hồi đáp tương xứng. Su-hyun vẫn luôn ở bên cạnh Jeong-su, hỗ trợ anh ta thực hiện các buổi xem bói và giải đáp thắc mắc về tâm linh. Nhưng chính cô dần trở nên bất an trước cách sống phóng khoáng và thiếu ràng buộc của người mình yêu. Đứng giữa lựa chọn khó khăn, Su-hyun quyết định tìm gặp một pháp sư uyên bác khác có tên là Gi-hwan, hy vọng rằng ông ấy sẽ có thể loại bỏ đi khả năng phi thường đang khiến Jeong-su sa vào con đường mê muội này.