Mở đầu bằng bối cảnh vùng Tây Bắc nước Anh mùa mưa ẩm ướt, từ những cảng biển bụi bặm ven biển Merseyside đến các khu dân cư nghèo xập xệ ở Manchester đều phảng phất mùi mốc meo cùng khói thuốc lào trộn mùi ma túy nồng nặc. Ở giữa khung cảnh ấy là Ray Pearson (Steve Coogan thủ vai), điều tra viên kỳ cựu từng gắn bó 30 năm với Cơ quan Chống Ma túy Quốc gia (NCA), kẻ nổi tiếng cứng đầu, không dễ tin người, từng dẫn dắt đơn vị tác chiến bí mật mang tên Legends chuyên cài cắm người sâu vào các băng đảng tội phạm khét tiếng nhất nước Anh những năm 2000. Đơn vị Legends bị giải tán sau một vụ tập kích thất bại khiến đồng đội thân thiết của Ray tử vong, ông buồn bã nghỉ hưu sớm, sống ẩn dật trong một căn hộ nhỏ ở Liverpool, chỉ nhận vài vụ tư vấn lặt vặt cho cảnh sát địa phương để trang trải cuộc sống. Bên cạnh Ray là Sam Whitfield (Tom Burke thủ vai), nhân viên hải quan làm việc tại Cảng Liverpool suốt 10 năm, sống khép kín đến mức đồng nghiệp thậm chí không rõ anh có người thân hay không. Sam dành toàn bộ thời gian rảnh để soi xét hàng nghìn bản khai báo hàng hóa xuất nhập cảnh, phát hiện ra một mạng lưới vận chuyển cocaine lẻ tẻ nhưng xâu chuỗi cực kỳ chặt chẽ từ Hà Lan về Anh, do một băng đảng mới nổi chưa ai nắm được đầu mối cầm đầu. Tháng 3 năm nay, NCA phải nhờ cậy Ray quay lại làm việc khi băng đảng này bắt đầu tung ra loại heroin pha fentanyl khiến 12 thanh thiếu niên ở Lancashire tử vong trong 3 tháng. Ray đồng ý với điều kiện duy nhất: phải đưa Sam vào đội tác chiến, vì chỉ có anh ta nắm rõ toàn bộ mắt xích chuỗi cung ứng từ cảng biển đến các điểm bán lẻ đường phố. Ray cũng tập hợp thêm một đội tân binh gồm 5 cậu nhóc vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, trẻ trâu, tự mãn, cho rằng chỉ cần nằm lòng quy trình trong sách vở là đủ xử lý tội phạm. Thế nhưng khi cả đội bắt đầu thâm nhập các băng đảng ma túy tàn bạo ở vùng hẻo lánh như Yorkshire Dales, nơi những kẻ buôn ma túy sẵn sàng chặt ngón tay người lạ, đổ axit vào mặt kẻ tố giác chỉ vì một chuyến hàng lạc trôi, tụi nhỏ mới vỡ lẽ đời thực khắc nghiệt hơn xa so với những gì học được ở trường. Ray dùng kinh nghiệm từ thời Legends để dạy Sam và tân binh cách xây dựng "nhân dạng giả" hoàn hảo, cách trà trộn vào các quán rượu vùng biên, các xưởng rửa xe trá hình – nơi băng đảng rửa tiền – mà không bị lộ tông tích. Sam vốn ghét giao tiếp, ghét rời khỏi bàn làm việc tại cảng, ban đầu chống đối Ray kịch liệt, nhưng dần dần học được cách giữ bình tĩnh khi đối mặt với những tên giang hồ hung bạo, còn Ray cũng nhờ Sam mà hiểu được cách vận hành của loại tội phạm ma túy mới, không còn dùng bạo lực đường phố lạc hậu mà chuyển sang dùng công nghệ, tiền ảo để rửa tiền. Càng đi sâu vào ổ nhóm, cả đội càng phát hiện ra băng đảng này liên quan đến cả những chính trị gia địa phương, những cảnh sát trưởng nhận hối lộ, và bí mật mà Sam giấu kín suốt 10 năm – người chị gái nghiện của anh từng là mắt xích nhỏ trong đường dây này, đã chết vì sốc thuốc 5 năm trước – lại chính là chìa khóa để lật đổ toàn bộ tổ chức tội phạm này.