Tóm tắt nội dung phim Ngoan Tây Du: Bốn thầy trò Đường Tăng sau bao gian nan, thử thách về thể chất lẫn tinh thần, đã vượt qua được bao trở ngại, gian nan, cuối cùng lấy được chân kinh. Nhưng khi trở về, họ gặp phải cường địch không rõ lai lịch, với sức mạnh vượt qua sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch, nhưng không thể địch lại, phải chịu thất bại.