Ella Blake, một nghệ sĩ hoạt hình stop-motion đầy tài năng, đang phải đối mặt với những con quỷ trong tâm trí mình sau khi mất đi người mẹ quá nghiêm khắc. Cô bắt đầu tạo ra một bộ phim hoạt hình mới, nhưng nó dần trở thành chiến trường cho sự suy sụp tinh thần của cô. Khi tâm trí của Ella bắt đầu rạn nứt, các nhân vật trong dự án của cô bắt đầu có cuộc sống riêng của mình. Chúng trở nên độc lập và bắt đầu kiểm soát thế giới hoạt hình mà Ella đã tạo ra. Ella phải đối mặt với những nhân vật này, những người đại diện cho các khía cạnh khác nhau của tâm trí cô, và cố gắng kiểm soát chúng trước khi chúng phá hủy tất cả. Bộ phim trở thành một cuộc hành trình nội tâm của Ella, nơi cô phải đối mặt với những bí mật và nỗi sợ hãi sâu sắc của mình. Qua quá trình sáng tạo, Ella hy vọng tìm lại sự cân bằng và kiểm soát tâm trí của mình, nhưng liệu cô có thể vượt qua được những con quỷ trong tâm trí và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật真正 độc đáo?