Tóm tắt nội dung phim Bậc Thầy và Margarita: Moscow, thập niên 1930, một nhà văn bị cấm xuất bản và mất sạch kế sinh nhai. Anh bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về một vị khách bí ẩn từ bóng tối, và dần không phân biệt nổi giữa câu chuyện mình viết và hiện thực quanh mình.