Ban đầu, cậu chỉ là một chú hà mã tí hon, đầy năng lượng và luôn vui vẻ nhảy nhót khắp nơi. Thế rồi một sự cố kỳ lạ đã biến cậu trở nên to lớn bất thường—không chỉ về ngoại hình, mà cả trách nhiệm cũng theo đó mà "phình" ra. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản bỗng chốc trở nên rối rắm: cậu không còn chen vừa vào hang cũ, không còn chạy nhảy thoải mái trên bờ sông, và tệ hơn, cậu trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò lẫn dò xét. Giữa lúc ấy, tin đồn về một mụ phù thủy có khả năng hóa giải lời nguyền bắt đầu lan truyền. Nhưng mụ ta chẳng dễ chịu chút nào—lời nói sắc lẻm, tính tình khó đoán, và đặc biệt là chẳng bao giờ giúp ai nếu không có lí do xác đáng. Để tìm đến mụ, Mumbo buộc phải vượt qua những cánh rừng âm u, những con sông chảy xiết và cả những cạm bẫy tự nhiên thử thách lòng dũng cảm. May mắn thay, cậu không cô độc. Những người bạn thân nhất—một chú khỉ lanh lợi, một chú rùa chầm chậm mà chắc chắn, và một chú chim sẻ lanh lợi—đã cùng cậu lên đường. Mỗi người mang một thế mạnh riêng, bù đắp cho nhau khi khó khăn ập đến. Có lúc, Mumbo cảm thấy bản thân thật nhỏ bé dù thân hình to lớn, nhưng chính tình bạn ấy đã tiếp thêm sức mạnh để cậu không gục ngã. Hành trình không chỉ là cuộc chiến với thiên nhiên hay phù thủy, mà còn là cuộc chiến với chính mình. Mumbo phải học cách tin vào khả năng của bản thân, dù thất bại liên tiếp hay nghi ngờ vây kín. Bởi lẽ, nếu thiếu niềm tin, cả nhóm sẽ chẳng thể vượt qua nổi thử thách cuối cùng—khi mụ phù thủy đưa ra điều kiện khó nhằn, và chỉ có sự đoàn kết, lòng dũng cảm cùng niềm tin sắt đá mới có thể biến điều tưởng chừng "bất khả thi" thành hiện thực.