Phim Thần Điêu Đại Hiệp Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở về Đảo Hoa Đào thì bất ngờ khi thấy năm đại anh hùng trong bảy quái vật của Giang Nam đã bị sát hại, chỉ còn lại có Kha. Trấn Ác sống sót. Quách Tĩnh trúng kế và hay tin chính cha của Hoàng Dung - Hoàng Dược Sư đã giết chết sư phụ của mình. Anh ta muốn trả thù bằng…