Trong bối cảnh Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai, Trung Quốc phải đối mặt với một đợt bùng phát bệnh cholera nghiêm trọng, một phần do quân đội Nhật Bản sử dụng nó như một vũ khí sinh học. Bốn điệp viên Trung Quốc đã bắt giữ một nhà khoa học Nhật Bản cùng với vệ sĩ của ông ta và sử dụng một phương pháp độc đáo để thẩm vấn họ: sử dụng nghệ thuật opera Trung Quốc. Mục đích của họ là để có thể lấy được công thức vaccine chống lại bệnh cholera, một bí mật quan trọng có thể giúp Trung Quốc chống lại vũ khí sinh học của Nhật Bản.