Sau một cuộc đột kích thường lệ, tân binh cướp biển bầu trời Coud tìm thấy một món hàng bất thường nhất trong hầm hàng của đồng đội mình: Ren, một "Edel Reid", một chủng tộc được con người đánh giá cao vì đã trao sức mạnh chiến đấu đặc biệt cho đối tác của họ thông qua "Phản ứng". Tuy nhiên, anh nhanh chóng phát hiện ra rằng Ren thậm chí còn được đánh giá cao hơn những gì anh mong đợi. Con tàu cướp biển được viếng thăm bởi ba thành viên của Cơ quan Bảo vệ Toàn diện Edel Reid "Arc Aire", những người cố gắng mua cô ấy. Khi Coud từ chối, con tàu bất ngờ bị tấn công bởi một thế lực bí ẩn, và thuyền trưởng của Coud buộc tội anh ta nhờ sự bảo vệ của Ren.