Kiều Phong, Đoàn Dự và hòa thượng Hư Trúc kết nghĩa làm huynh đệ, ba người ai nấy đều có lai lịch khác biệt: Bang chủ Cái Bang Kiều Phong vì muốn tìm lại thân thế mà lỡ tay ngộ sát hồng nhan tri kỷ A Châu, sau trở thành Nam Viện Đại Vương Đại Liêu, Vương tử nước Đại Lý là Đoàn Dự vướng vào mối tình tay ba cùng Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục, hòa thượng Hư Trúc lại bị chọn làm phò mã Tây Hạ... Họ sẽ giải quyết tình cảm ân oán giang hồ như thế nào đây?