Trong khói thuốc mờ ảo của quán cà phê vỉa hè Rome thập niên 70, ánh đèn vàng vọt rọi xuống những con hẻm ngoằn ngoèo. "Thiên Tài Làm Giả" lao vào cuộc đời lầm lạc của Enzo Ricci – gã họa sĩ trẻ mưu sinh bằng nghề vẽ chân dung du khách trước thánh đường Vatican. Tay cọ hắn run rẩy mỗi đêm, không phải vì giá rét mà bởi niềm khát khao cháy bỏng: được chạm vào thế giới nghệ thuật đỉnh cao. Như một trò đùa của định mệnh, tài năng ấy bị kéo vào vòng xoáy tội ác khi hắn bắt chước hoàn hảo bức tranh của Caravaggio chỉ trong hai ngày – bản sao khiến cả giới chuyên môn nhầm lẫn. Các ông trùm 'Ndrangheta chú ý. Họ nuốt chửng Enzo vào hầm ngầm của những phi vụ đổi trắng thay đen: Rembrandt, Picasso, Van Gogh... Từng nét vẽ trở thành vũ khí nguy hiểm, biến gallery sang trọng thành chiến trường mafia. Gác lại giấc mơ vẽ tranh nguyên bản, Enzo sống giữa hai mặt nạ: ban ngày là kẻ mơ mộng với pallette đầy màu sắc, đêm xuống thành "Thiên Tài Làm Giả" thống trị chợ đen nghệ thuật. Bụi than từ đầu máy xe lửa bám đầy vali đựng tranh giả, mùi sơn dầu hòa lẫn máu trên những bức tường kho vũ khí cũ. Cơn say quyền lực giúp hắn mua căn hộ sang trọng bên bờ sông Tiber, nhưng mỗi sáng thức dậy – bàn tay phải tê cứng vì hàng giờ mô phỏng nét vẽ thiên tài – Enzo chỉ thấy gương mặt mình trong gương xám xịt như chính các bức tranh hắn làm nhái. Đỉnh điểm là khi Interpol bắt đầu truy lùng "Il Fantasma" – bí danh gieo rắc hỗn loạn cho giới sưu tập châu Âu – cũng là lúc băng nhóm đòi hỏi hắn làm giả bức "Đức Mẹ Đồng Trinh" của Raphael. Enzo nhận ra mình đang đánh cắp không chỉ tài năng của người khác, mà cả linh hồn mình. Nhưng đường lui đã biến mất tự bao giờ, lẫn trong mê cung của những con phố Rome tối tăm...